北京大学资本战略与投融资决策总...
课程名称：北京大学资本战略与投融资决策总裁研修班【北大官网推荐】
开课日期：2024-5-25
上课地点：北京
学 制：一年，每两月集中授课四天
学 费：98000 赠送G币：68,000
证书颁发：“北京大学资本战略与投融资决策总裁高级研修班”结业证书
课程介绍
随着全球经济一体化的快速发展，全球资本市场的投融资方式创新不断，整个中国进入了资本竞争和资源整合的时代，中国企业家面临的最大挑战，将不再是国内产业的持久战，而是金融资本与产业相结合的闪电战，中国企业已进入资本跨越式发展阶段，拥有“资本”思维模式的企业家才能在转型中紧抓机遇，立于不败地位。如何抓住机会，在日新月异的资本市场获得发展，正是许多企业高层决策者要面对的巨大挑战。为帮助企业转变思维，做好准备迎接新挑战，北京大学资本战略与投融资决策总裁高级研修班将以投融资、私募、境内外上市等为逻辑核心，通过全方位剖析企业资本运营的各个环节，使企业家更深刻地理解和掌握资本运作的精髓，提升参与资本市场的竞争能力、风险控制能力和保值增值能力，达到资本与人脉等高度的相互融合，从而实现由产品、品牌、经营到资本运营的突破性跨越。
参训对象
企业董事长、总裁等决策者；银行、证券等金融机构的决策者及高级管理者；金融投资中介服务机构的董事长、总裁等决策者；有志于进军资本市场的企业董事长、决策者。
课程设置
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模块一：资本战略基础篇
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宏观经济
宏观经济与政策解读
中国经济结构与产业结构调整
国际金融体系的新趋势
区域经济主体与新型城镇化
人民币国际化路线图及对企业的机遇与挑战
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金融基础课程
货币银行学
投资银行与资产证券化
国际金融学
公司价值评估与管理
金融衍生产品的发展趋势
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资本市场现状
中国及国外资本市场发展历程
中国资本市场中机遇和挑战
中国资本市场改革
中国与国际资本市场差异化
中国资本市场中企业生存法则
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财务战略性管理
财务分析与资本预算
企业财务运作体系
企业资金运作
集团财务管控
内部控制与风险管理
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模块二：投融资决策篇
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投资决策
投资分析中的最新思想与发展
投资选择方法
投资项目现金流估算
投资战略与投资回报分析
投资决策流程管理
投资分析与风险管理
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融资决策
融资环境分析（内部、外部）
融资成功的原则和控制环节
融资效果评估
融资渠道与方法
融资中难点问题的解决方案及风险控制
国内外融资案例
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投资基金
对冲基金特征、运作及管理
国外基金的投资策略
基金产品的选择与投资
投资目标与投资政策的选择
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内部融资
留存盈余与应收账款融资
票据贴现融资
资产典当融资
商业信用融资
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债券投资
企业债与可转债定价与发行
债券的估值、投资管理
收益曲线分析与利率风险
债券产品选择与组合, 收益率的计算
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股权融资
股权出让融资
产权交易融资
杠杆收构融资
引进风险投资
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股票、基金投资
股票市场发展环境分析
股票市场投资策略
基金业的市场化道路
利用股票、外汇、期货市场规避企业风险
证券投资基金与创投基金
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债权融资
国际与国内银行贷款融资
发行债券融资
金融租赁融资
民间借贷融资与信用担保融资
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期货与股指期货投资
金融衍生品市场
沪深300股指期货特征分析
股票指数期货投资策略
期权交易策略及操作
期权价格的决定因素与定价模型
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国际融资渠道
公开资本市场融资
全球创业板市场
国际投融资案例分析
高利润的离岸贸易融资
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外汇投资
外汇交易原理
国际经济新格局及对外汇市场的影响
人民币汇率解析
中国外汇体制变迁与外汇市场发展
外汇风险管理及外汇交易策略
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国际非商业性融资
非商业性融资渠道 如何获得联合国、世界银行和国际金融机构的资金援助 如何获得政府资金支持 |
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模块三：私募与风投（PE/VC）
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资本市场私募股权基金法律与政策解析
国内国外相关法律法规
相关合同与协议的选择与安排
企业设立章程与相关约定
股权转让的法律安排
会计师事务所的选择与协调
知识产权与无形资产的评估
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私募股权基金的项目选择与投融资操作
投资者与融资模式的选择
标的公司寻觅及实地尽职调查
企业价值的评估与定价
企业融资对资本结构的影响
投资效益分析
股权融资形式
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私募股权投资基金（PE）的组织形式
私募股权投资基金的组织形式
私募股权基金公司的治理与激励
政府在私募股权投资基金发展中的作用
私募基金公司的内部风险控制
私募股权投资基金项目并购重组策略
私募基金公司的财务与税务管理
私募股权投资基金案例分析
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私募股权基金（PE）的融资活动
私募股权投资基金的募集程序
各种融资方法的成本及使用企业
商务计划书的编写
影响融资决定的因素
融资的实务与流程
融资活动中的政策限制
如何规避融资过程中的风险
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私募股权基金（PE）管理模式
私募股权基金的资源整合
企业产权机制调整和公司治理架构
企业私募融资后的经营管理调整
中介机构在融资中的作用
企业治理结构完善与期权激励制度
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私募股权基金（PE）投资模式
国际股权基金中国基金投资管理模式与案例
当前法律环境下人民币股权基金发起与募集
目标企业投资流程与管理模式
被投企业的成长辅导与再融资
产业整合与被投企业的做大做强
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创投私募基金业务操作流程
企业商业模式诊断
企业商业模式评估
财务报表分析/财务分析方法
财务报表作弊审查与风险规避
风险投资的案例与个案
本基金概况及特点、组织结构、
创投投资流程
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风投私募基金
行业分析与投资决策 现代企业的行为金融与投资偏好
资产评估与股权定价
融资渠道比较分析及选择
融资风险及风险防范控制
人事安排与权益分配
资源整合与激励机制
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模块四：上市与投融资
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上市战略的选择与操作
不同上市地的审批、监管及规则条件
上市过程中流程及操作
中国 IPO 市场/ IPO辅导实务
上市地点、时机与方式优化选择
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与上市相关的企业资本运作
如何做好上市前风险投资的引入
上市决策与规划制定
确定募资前的股权定价与权益分配
如何控制资本筹措的成本
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企业上市与VC、PE退出
如何做好交易买卖和二次卖出
如何操作股权投资退出
PE/VC退出策略
股权资产并购与反并购
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借壳上市
壳的时机及目标公司选择
股权及资产置换的优化组合
目的公司法务及税务审核
借壳上市案例分析
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上市再融资
上市公司再融资管理办法
再融资与资本战略
上市公司再融资私募化
上市公司再融资过程中的重要审核
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境外上市融资
美国NASDQ\香港联交所\新加坡上市规则比较
境外上市重点风险防范
我国企业境外上市目前遇到的主要问题
案例分析
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模块五：公司治理
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公司治理结构
企业治理原则和核心问题
治理结构类型及演变
治理结构效率要素分析
企业治理的基本手段
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股权设计
公司治理结构与股权结构设计
企业治理结构与资本结构的双重优化
投资、融资理论与实务
资本运营战略下的股权激励
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董事会的定位、构建和运作模式
董事的酬金与绩效
董事会与管理层战略如何一致
独立董事与监事会的定位、构建和运作模式
董事会的建立、董事会成员的选拔及评价
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构建高效的董事会运行机制
激励机制与经理人报酬
长期激励性报酬实践与案例
公司治理结构安排与机制设计
期权的应用开发与股权激励
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模块六：估值、并购、重组
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公司估值
现代公司估值详述
相对估值方法
公司财务预测与估值模型
不同行业估值方法的选择
估值方法的拓展应用
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并购重组的策略
企业并购重组的方案设计及创新
公司重组与资产置换
并购重组的反收购策略
中国企业的海外并购
国际并购与整合
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并购重组需要关注的问题及解决方案
不同类型股东并购重组的动机和行为
公司并购重组交易结构
公司并购重组支付方式
公司并购融资手段
公司并购重组估值方法和定价
公司并购目标的选择
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并购重组面临的问题及解决方案
并购重组面临的新环境概述
国有股东行为及监管
外资并购的法规空白、反垄断和同业竞争监管
民营企业在并购重组中的公平市场地位保护
反收购的监管
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模块七：商业模式设计与创新
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商业模式体系建立
商业模式与行业发展层级
商业模式与企业定位
商业模式与竞争战略
商业模式的评价标准与体系建立
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商业模式盈利预测
商业模式赢利支撑
资本市场的商业模式偏好
商业模式的财税保障战略
商业模式的盈利评估与分析
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商业模式创新与变革
商业模式与企业核心竞争力
互联网时代背景的下商业模式创新
商业模式的优化与实施
跟进、独创产品、专业化商业模式
不同行业商业模式研究与对比
模式变革的内部风险与管控
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商业模式与公司制度
商业模式设计的理念
商业模式与企业制度设计
构建商业模式下的管理制度要点
文化传承与商业模式变革
领导者理念与商业模式
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模块八：产业整合与新兴产业投融资
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中国产业现状
产业经济学
国内支柱产业形式分析
中国企业成长的五大挑战
现代企业的成长极限
成长极限突破的要求
成长极限突破的方向
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产业整合与新兴产业投融资
产业整合的目的及方案
整合后的资本配置
产业链的构建
产业结构的优化与调整
高科技、新能源与环保产业投资
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选 修 课 程
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财富管理
财富管理新思维
理财渠道与方法
家族资产管理
家族资产信托计划
家族资产信托与家族企业治理
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艺术品鉴赏与收藏
宝石玉器的鉴赏与收藏
书画鉴赏与收藏
陶瓷鉴赏与收藏
古玩杂项鉴赏与收藏
艺术品拍卖与经营
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文化产业投融资
文化产业的发展战略
中国热点文化产业介绍
文化产业知识产权与法规
文化产业企业商业模式
文化产业项目与私募股权投资
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房地产投融资
房地产企业的金融体系构建
房地产企业并购
房地产资本运作的投融资实务
房地产信托投资基金(REITS)
房地产企业的融资渠道
房地产融资全球化与渠道建立
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师资介绍
※专家学术型
海 闻 教授、博士生导师，美国加利福尼亚大学（戴维斯）经济学博士，北京大学副校长、北京大学汇丰商学院院长，中国经济学年会理事长 ，研究领域：国际经济学、发展经济学。
樊 纲 博士、教授、博士生导师。中国社会科学院经济学博士、哈佛大学访问学者、法国奥弗涅大学荣誉博士。北京大学汇丰商学院教授、博士生导师。中国经济体制改革研究会副会长，中国改革研究基金会理事长，国民经济研究所所长，中国(深圳)综合开发研究院院长。研究领域：宏观经济学、制度经济学。
张化成 博士、副教授，美国麻省理工学院经济学博士，北京大学汇丰商学院副院长、副教授。研究领域：能源经济学、金融学、应用计量经济学、宏观经济学。
魏 炜 博士、副教授，华中科技大学管理科学与工程博士，北京大学汇丰商学院副院长、副教授、研究领域：商业模式设计、战略管理、组织经济学。
金岩石 博士、南开大学经济学博士，北京大学汇丰商学院兼职教授，国金证券首席经济学家。研究领域：投资行为学、投资学、衍生金融证券。
※实战操作型
熊 焰 中关村技术产权交易所总裁，曾任哈尔滨工业大学团委书记，哈尔滨工业大学经贸公司经理，中关村百校信息园公司总裁。毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位。
汪俊宏 新研究院专家委员会主席，世界级公司治理与战略专家
邱若扉 任全球顶级投行摩根士丹利亚洲区香港总部副总裁负责中国区事务
谢伟山 劳特（中国）公司合伙人、高级分析师
刘建华 摩立摩根资本与投资集团中国区总裁
※政府官员型
王 欧 银监会研究中心研究员，曾在摩根大通集团（Chase Morgan）、强生公司（Johnson & Johnson）等企业从事投资银行业务，毕业于美国杜克大学商学院，获工商管理硕士学位。
刘健钧 国家发展改革委财政金融司处长。历任原中国律师事务中心主任助理、原中国农村发展信托投资公司基金部业务主任，中国社会科学院研究生院投资系教授、湖南大学法学院教授。毕业于北京大学，获经济学博士学位，北京大学光华管理学院博士后。
李 瑶 国家外汇管理局经常项目管理司处长，毕业于清华大学，获博士学位，美国斯坦福大学访问学者。主要研究方向：国际金融、外汇管理、国际资本流动及人民币汇率。
胡景岩 中华人民共和国商务部服务贸易司司长
朱少平 中华人民共和国人民代表大会财政经济委员会法案室主任
教务信息
【主 办】 北京大学汇丰商学院
【学 制】 学制一年，分阶段授课；每两月集中授课四天。
【课程费用】 98000元（含：课程学习、教材、结业证书、拓展活动等费用，食宿、交通费自理。）
【增值服务】 免费参加每年各地政府应邀的招商引资活动。
免费参加同学邀请的企业考察、学习、交流活动。
帮助学员企业邀请实战型专家、教授到企业进行管理诊断活动。
定期向新老学员提供最新资讯，使您领先潮流，让您运筹帷幄。
【证书颁发】 通过全部课程及论文答辩，将获得北京大学颁发的“北京大学资本战略与投融资决策总裁高级研修班”结业证书。
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