北京大学财富管理与资产增值高级进修班

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课程名称：北京大学财富管理与资产增值高级进修班

开课日期：2014年8月22日

上课地点：北京

学制：一年，每月授课2-3天

学费：128000 赠送G币：68,000

证书颁发：“北京大学财富管理与资产增值高级研修班”结业证书

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课程介绍

从18世纪的工业革命到本世纪初的信息技术崛起，世界经济呈现给我们一幅波澜起伏的历史画卷。但无论世界经济如何风云变化，总有一些企业，一些家族历经百年而不倒，上演着一次次令人惊奇的财富神话。从摩根家族的崛起到巴菲特的价值投资理论，从李嘉诚的长江实业到王石的万科系，我们总能从中找到其独特的财富积累模式。

我们正处于一个机遇与挑战并存的后危机时代，生产过剩，企业竞争压力与日俱增，政治经济风云变幻，部分创业企业家面临退休抉择。如何实现资产增值、财富保值以及财富传承成为了众多企业家面临的新的挑战，为此北京大学特开设《北京大学财富管理与资产增值高级研修班》，旨在帮助中国企业家破解世界富豪的财富密码，指导中国企业家稳健、快速的实现财富积累。

参训对象

◆公司董事长，总经理，股东及其他高层管理人员；

◆希望实现风险规避和财富增值的高净值人群；

◆各金融机构的理财从业人员；

◆其他有财富管理需求的高端人士。

课程设置

模块一：财富管理基础篇
宏观经济形势当前的中国经济与政治形势国际经济金融形势中国经济结构与产业结构调整国内外资本市场发展趋势人民币国际化趋势	金融学基础货币银行学国际金融金融市场证券投资资本运营
财富管理的理念财富管理的内涵和外延国内外财富管理发展趋势资产类别与理财产品分类资金的时间价值人生财富与价值挖掘	财富目标与财富规划财富管理规划财务评估财富管理的阶段与目标财富倍增计划退休计划
财富管理的方式和工具财富管理的方式资产定价模型定量投资分析投资决策投资监管	价值投资理论价值投资的基本理念影响价值投资结果的因素价值投资应用价值投资案例分析中国价值投资范例
模块二：财富安全
风险管理风险管理的目标与原则风险管理的流程与方法风险的识别与分析风险评估风险的应对方法	分散投资理论证券与资产组合的关系平均收益与期望价值有效资产组合不确定条件下的理性选择概率信念
保险保险产品类别投保的基本原则投保应该注意的问题国际保险发展趋势国外保险投保方式	离岸财富管理财富管理全球化趋势国际财富管理模式世界离岸财富管理中心比较财富管理实务与离岸美国资产管理离岸公司架构设计
金融危机的应对金融危机及产生原因危机应对与货币体制改革中国维护货币稳定的政策企业在危机中的生存之道金融危机中的财富管理	税务规划税务筹划的原则税负与税收成本税制结构和制度税收筹划思路税收筹划案例分析
模块三: 财富增值（国内投资）
股票投资股票的概念和种类股市信息的获取方式股票投资的选择方法股票技术分析股票交易的方法与技巧	债券-稳定收益债券的特点债券的分类债券投资的策略债券投资的原则债券投资的技巧
基金-汇报丰厚基金的种类基金的费用开放式基金封闭式基金基金投资策略	信托信托的概念及基本特征私人理财与信托业发展信托产品的种类资产证券化理论融资租赁
不动产投资房地产投资的基本原则选择住宅与商铺的技巧房地产投资的价值计算房地产投资的税费计算二手房投资技巧	期货期货投资的特点期货交易的方式主要商品期货品种金融期货期货投资基本技巧
贵金属贵金属投资的种类实物黄金投资纸黄金投资黄金投资的技术分析黄金投资的风险控制	艺术品与收藏品投资宝石玉器的鉴赏与收藏书画鉴赏与收藏陶瓷鉴赏与收藏古玩杂项鉴赏与收藏艺术品拍卖与经营
模块四: 财富增值（国际投资）
国际股票市场国际主要股票市场国际股票市场投资方式国际股票市场的技术分析国际股票市场的投资策略国际股票投资的风险控制	海外基金海外基金的类型与特点海外基金的购买方式海外基金的投资策略海外基金的风险防范国际对冲基金
国际期货国际期货的起源与分类世界主要期货交易市场国际期货的交易方式国际期货的投资技巧国际期货投资与套期保值	外汇国际外汇市场的发展外汇基本面分析外汇技术分析外汇交易方法外汇投资途径
国外房地产国际房地产发展趋势亚洲房地产投资策略北美房地产投资策略欧洲房地产投资策略澳大利亚房地产投资策略	国际并购国际并购的概念国际并购交易程序跨国并购整合阶段国际并购案例分析国际并购的相关法律
国际投资资产配置全球化境外投资的法律法规境外投资产业分析境外投资策略境外投资风险分析	国际金融国际货币体系国际金融市场国际收支与经济均衡国际资本流动国际资产组合投资
模块五：财富资本
私募股权投资基金私募股权投资基金的组织形式私募股权基金的管理模式私募股权基金的投资模式私募股权投资的相关法律私募股权基金的参与方式	风险投资风险投资的基本概念风险投资项目的选择风险投资的业务流程风险投资的退出机制风险投资实务与案例
企业上市企业上市流程上市策略的选择企业上市时机选择借壳上市与跟随上市上市的法律规范	企业并购与重组并购重组的策略选择公司并购目标的选择公司并购与资产剥离公司并购重组交易结构公司并购重组支付方式
新兴产业投资产业结构的优化与调整新能源与新技术产业投资文化产业投资生物与医药产业投资环保产业投资	小额贷款公司小额贷款公司的兴起与发展小额贷款公司的政策环境小额贷款公司的管理体制及创新小额贷款公司的产品设计小额贷款公司的的业务开展
模块六：财富传承
家族企业传承的挑战家族企业传承的困境企业传承与家族结构的关系家族企业与基业长青家族企业的传承方式婚姻与财富传承	家族治理与股权设计家族管理规范与制度家族企业股权结构设计股权集中与股权分散控股与集资家族资产信托计划
家族企业接班团队的培养企业接班团队的选择企业接班团队培养计划继承人与经理人的关系处理董事会设置接班人的人脉经营与政商关系	家族企业无形资产传承家族企业与家族精神家族企业品牌建设与延续家族企业创新能力传承家族企业文化建设价值理念与企业传承
模块七：财富智慧
生财有道积极的财富心态智慧与金钱的辨证关系资金的滚雪球式发展重视时间观念把握商机，找到赚钱门路	商业智慧商业模式与财富之道顾客消费心理研究抢占市场先机选择投资时机、学会选择，懂得放弃
投资行为学投资行为学的理论基础锚定效应与投资行为心理账户与投资行为沉没成本与投资行为蝴蝶效应与投资行为	做一个幸福的富人树立正确的财富观人生与财富的关系金钱之外的财富婚姻与家庭经营事业、家庭与休闲
模块八：财富影响力
建立影响力的原则互利互惠言而有信社会认同热爱交友树立权威	财富影响力的建立政府关系与基建投资爱心与慈善活动巧妙利用媒体高端社交活动建立优势资源
人脉经营塑造个人魅力人脉整合建立核心人脉人脉运用法则让关键人物影响其他人	影响力案例分析巴菲特的影响力分析李嘉诚的影响力分析稻盛和夫的影响力分析王石的影响力分析马云的影响力分析

师资介绍

海闻教授、博士生导师，美国加利福尼亚大学（戴维斯）经济学博士，北京大学副校长、北京大学汇丰商学院院长，中国经济学年会理事长，研究领域：国际经济学、发展经济学。

樊纲博士、教授、博士生导师。中国社会科学院经济学博士、哈佛大学访问学者、法国奥弗涅大学荣誉博士。北京大学汇丰商学院教授、博士生导师。中国经济体制改革研究会副会长，中国改革研究基金会理事长，国民经济研究所所长，中国(深圳)综合开发研究院院长。研究领域：宏观经济学、制度经济学。

魏炜博士、副教授，华中科技大学管理科学与工程博士，北京大学汇丰商学院副院长、副教授、研究领域：商业模式设计、战略管理、组织经济学。

金岩石博士、南开大学经济学博士，北京大学汇丰商学院兼职教授，国金证券首席经济学家。研究领域：投资行为学、投资学、衍生金融证券。

邱若扉任全球顶级投行摩根士丹利亚洲区香港总部副总裁负责中国区事务

刘建华摩立摩根资本与投资集团中国区总裁

欧阳良宜副教授，中华人民共和国发展和改革委员会PE课题组副组长。北京大学经济学院金融系，欧阳良宜先生现任教于北京大学经济学院金融系副教授，同时担任北京大学金融与产业发展研究中心研究员，中华人民共和国发展和改革委员会PE课题组副组长，并曾获国家教育部颁发的香港大学—太古博士奖学金（HKU-Swire Doctoral Scholarship）。

杨立华北京大学哲学系教授，哲学博士

王欧银监会研究中心研究员，曾在摩根大通集团（Chase Morgan）、强生公司（Johnson & Johnson）等企业从事投资银行业务，毕业于美国杜克大学商学院，获工商管理硕士学位。

刘健钧国家发展改革委财政金融司处长。历任原中国律师事务中心主任助理、原中国农村发展信托投资公司基金部业务主任，中国社会科学院研究生院投资系教授、湖南大学法学院教授。毕业于北京大学，获经济学博士学位，北京大学光华管理学院博士后。

朱少平中华人民共和国人民代表大会财政经济委员会法案室主任

陈志武华人著名经济学家、耶鲁大学终身教授。曾获得过墨顿·米勒奖学金。他的专业领域为股票、债券、期货和期权市场以及宏观经济。美国Value Engine 公司创办人，美国Zebra对冲基金公司三大股东之一及首席投资经理

范博宏现任香港中文大学会计学院及财务系的联合教授，经济金融研究所主任，教务学系主任。要研究和教学领域是公司治理、公司财务、组织经济学。其当前的研究项目包括东亚家族公司的继承，公共产业治理在公司治理中的作用和中国的治理

教务信息

【证书颁发】

学员修完全部课程并考核合格，颁发 “北京大学财富管理与资产增值高级研修班”结业证书。

【报名程序】

1、索要报名表详并细填写，传真至招生办公室(010-51413865)；

2、学校收到报名后对学员进行审核，审核通过后,向学员发放入学通知书；

3、学员收到入学通知书后7日内将学费汇款至北京大学账号，并将汇款底单传真至招生办公室010-51413865；

4、学校收到汇款底单,通知学员报到及上课事宜。

【学习方式】

北京大学校内授课，学制一年，每月授课一次，每次2-3天（周五、周六、周日）。

【学习费用】

128000元（含学费、教材费、结业证书、拓展活动等费用；学习期间交通及食宿等费用自理。）

报名电话

关键词：Array

在线填写报名表

致招生办公室 010-62761189

如遇电话无法接通，请先填写在线报名表，招生办老师会与您电话联系。

名额有限请您尽快提交报名信息。

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课程评分

本课程网友评价满分为 5 分，仅供参考

4.5 教学

4.5 师资

4.5 服务

4.5 环境

4.5 综合

报名须知

1、个人名片两张，企业简介一份

2、身份证与学历证复印件各一分

3、两寸免冠彩照四张；（请在照片、背面标注姓名）

4、学员报名表一份；（可以在线填写或打印填写加盖公司公章）

备注：学员必须按规定时间来校报到。因工作原因不能按时报到者，应说明原因申请延期报到，对没有说明原因预期一个月不到者，将取消入学资格

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模块二：财富安全
风险管理风险管理的目标与原则风险管理的流程与方法风险的识别与分析风险评估风险的应对方法	分散投资理论证券与资产组合的关系平均收益与期望价值有效资产组合不确定条件下的理性选择概率信念
保险保险产品类别投保的基本原则投保应该注意的问题国际保险发展趋势国外保险投保方式	离岸财富管理财富管理全球化趋势国际财富管理模式世界离岸财富管理中心比较财富管理实务与离岸美国资产管理离岸公司架构设计
金融危机的应对金融危机及产生原因危机应对与货币体制改革中国维护货币稳定的政策企业在危机中的生存之道金融危机中的财富管理	税务规划税务筹划的原则税负与税收成本税制结构和制度税收筹划思路税收筹划案例分析
模块三: 财富增值（国内投资）
股票投资股票的概念和种类股市信息的获取方式股票投资的选择方法股票技术分析股票交易的方法与技巧	债券-稳定收益债券的特点债券的分类债券投资的策略债券投资的原则债券投资的技巧
基金-汇报丰厚基金的种类基金的费用开放式基金封闭式基金基金投资策略	信托信托的概念及基本特征私人理财与信托业发展信托产品的种类资产证券化理论融资租赁
不动产投资房地产投资的基本原则选择住宅与商铺的技巧房地产投资的价值计算房地产投资的税费计算二手房投资技巧	期货期货投资的特点期货交易的方式主要商品期货品种金融期货期货投资基本技巧
贵金属贵金属投资的种类实物黄金投资纸黄金投资黄金投资的技术分析黄金投资的风险控制	艺术品与收藏品投资宝石玉器的鉴赏与收藏书画鉴赏与收藏陶瓷鉴赏与收藏古玩杂项鉴赏与收藏艺术品拍卖与经营
模块四: 财富增值（国际投资）
国际股票市场国际主要股票市场国际股票市场投资方式国际股票市场的技术分析国际股票市场的投资策略国际股票投资的风险控制	海外基金海外基金的类型与特点海外基金的购买方式海外基金的投资策略海外基金的风险防范国际对冲基金
国际期货国际期货的起源与分类世界主要期货交易市场国际期货的交易方式国际期货的投资技巧国际期货投资与套期保值	外汇国际外汇市场的发展外汇基本面分析外汇技术分析外汇交易方法外汇投资途径
国外房地产国际房地产发展趋势亚洲房地产投资策略北美房地产投资策略欧洲房地产投资策略澳大利亚房地产投资策略	国际并购国际并购的概念国际并购交易程序跨国并购整合阶段国际并购案例分析国际并购的相关法律
国际投资资产配置全球化境外投资的法律法规境外投资产业分析境外投资策略境外投资风险分析	国际金融国际货币体系国际金融市场国际收支与经济均衡国际资本流动国际资产组合投资
模块五：财富资本
私募股权投资基金私募股权投资基金的组织形式私募股权基金的管理模式私募股权基金的投资模式私募股权投资的相关法律私募股权基金的参与方式	风险投资风险投资的基本概念风险投资项目的选择风险投资的业务流程风险投资的退出机制风险投资实务与案例
企业上市企业上市流程上市策略的选择企业上市时机选择借壳上市与跟随上市上市的法律规范	企业并购与重组并购重组的策略选择公司并购目标的选择公司并购与资产剥离公司并购重组交易结构公司并购重组支付方式
新兴产业投资产业结构的优化与调整新能源与新技术产业投资文化产业投资生物与医药产业投资环保产业投资	小额贷款公司小额贷款公司的兴起与发展小额贷款公司的政策环境小额贷款公司的管理体制及创新小额贷款公司的产品设计小额贷款公司的的业务开展
模块六：财富传承
家族企业传承的挑战家族企业传承的困境企业传承与家族结构的关系家族企业与基业长青家族企业的传承方式婚姻与财富传承	家族治理与股权设计家族管理规范与制度家族企业股权结构设计股权集中与股权分散控股与集资家族资产信托计划
家族企业接班团队的培养企业接班团队的选择企业接班团队培养计划继承人与经理人的关系处理董事会设置接班人的人脉经营与政商关系	家族企业无形资产传承家族企业与家族精神家族企业品牌建设与延续家族企业创新能力传承家族企业文化建设价值理念与企业传承
模块七：财富智慧
生财有道积极的财富心态智慧与金钱的辨证关系资金的滚雪球式发展重视时间观念把握商机，找到赚钱门路	商业智慧商业模式与财富之道顾客消费心理研究抢占市场先机选择投资时机、学会选择，懂得放弃
投资行为学投资行为学的理论基础锚定效应与投资行为心理账户与投资行为沉没成本与投资行为蝴蝶效应与投资行为	做一个幸福的富人树立正确的财富观人生与财富的关系金钱之外的财富婚姻与家庭经营事业、家庭与休闲
模块八：财富影响力
建立影响力的原则互利互惠言而有信社会认同热爱交友树立权威	财富影响力的建立政府关系与基建投资爱心与慈善活动巧妙利用媒体高端社交活动建立优势资源
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