有些投 资圈所持的有些理论的周期太长,所以说不具备现 实当下的指导意义。按照投资圈的理论,我们的环境 还在偏离值中,这个理论还真不适我 们的现在环境。投资资本市 场没有投资房地产快。所以,很多人怀疑在国内投资资本市 场是不是条正确的路。
不过这个问题,只说对了一半。因为过去的十几年 ,是中国房地产的主升浪,这个毋庸置疑。当然了,也有个朋友投资股票的回报率轻松打败了一线房地产,哪 怕加上了杠杆,但是一般人毕竟不是他,也不懂价 值投资,所以绝大多数炒股的人没挣到钱。还有,房子这个东西人们是不频繁交易的,比如房子便宜了,人 们可以不卖,可以租,可以自己住。所以国内市场是弱有效市场,其实给了 一些人(或者是真正的内幕交易者,或者是有操盘体 系者)挣大钱的机会。
其实我们受索罗斯的影响是 错的,我们并没有受到索罗斯的影响。实际上,应该 说受的是巴菲特的价值投资影响。。价值投资它的有个特征是什么?特征实际上就是 一个慢慢的建仓,慢慢的吸筹码的过程。
所以说在前期, 需要很多时间的准备工作。可能这个准备工作会是 5 年,会是 10 年,15 年,20 年都有可能,大家知道这个 巴菲特他是从什么时候才开始崭露头⻆的吗?是在 60 岁以后。在 60 岁之前,他不出名,当时在整个华 尔街里,比他厉害的比比皆是。为什么呢?因为巴菲特他是逐渐的积淀筹码的过程。
而现 在主要城市像北上广深,再翻一倍,那么结果什么呢?结果实际上就是实体就彻底完了,一点办法都没有, 实际上房地产这房价涨到一定程度之后,对实体经济 是形成了对手盘。
我们国家对土地的掌控,实际上已经达到了登 峰造极的程度,你可以看政府操盘,有很高的艺术 价值在里面。如果你仔细去看的话,这套东西在欧美 是完全不可以想象的,首先欧美是土地私有化的, 它对产权契约的尊重,使它很多事情办不到,也 办不了。而我们这套经济思想,实际上是从管仲到商 鞅,再到韩非子,李斯,然后到汉武帝,一脉相承下来。也就是所谓观山海盐铁论,完全政府操盘,官办经济。
所以,你看两千零几年的时候,就有人在 天涯论坛开始喊空了,说这个租售比的问题。按照西方经济学的一些指标来套我们这个房地产市场, 就认为要崩盘。实际上一直不崩,即使到今天它 还是不会崩,为什么?因为它可以不让你交易。这种不让交易,实际上这种事情在国外,它是很难 做到的,像新西兰政府,它不让海外人买房。也就是说,对产 权契约的这种认同,实际上是套在 他脑袋上的紧箍咒,难以越雷池半步。即使中国的房地产一直到现在它还是不会崩。
现在中国的 房地产,或者说是这个以地为锚,负债套利这套手法,我个人认为是已经走过了一大半,我不敢说它一定走到了尽头。因为现在已经放水了,现在放水我们放 的是这个大基建新基建,但是谁能保证这些钱不流进 房地产呢?放出来的这些钱到最后去哪呢?它的去 处,它的归属,我觉得我们还需要再观察,起码不再是三四线城市。
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