中国企业投融资与上市运作高级研修班

模块一：公司资本战略与宏观投资环境

核心内容：投融资风险分析与公司诊断

模块二：投融资金融市场与投资主体机构分析

核心内容：资本市场及其投资主体分析

宏观经济走势及中国金融市场改革

公司投资战略与投资工具

投资回报分析及风险解析

公司诊断及财务分析的内容与实施

资本结构分析1：结构、融资成本与风险、结构弹性及调整

资产结构分析2：结构影响因素、运用效率与收益

营运资本变动分析：营运资本变动分析、现金流量分析

长期资本变动分析：资本预算与长期战略

证券市场概览、市场参与者和证券市场发展历程等

证券市场的发行和交易；证券中介机构；证券市场法律制度与监管

政府债券、金融债券与公司债

投资市场的参与机构：PE，上市公司、私人投资者、其他公司

私募股权投资及其内部流程（财务性投资）

上市公司投资的内部流程（战略性投资）

上市公司与私募股权投资的比较分析及关系

与IPO相关的资本市场战略实务

投资银行的业务内容、比较及其选择依据

IPO的准备与推荐核准程序、操作与信息披露

其他投资者的内部流程：天使投资人、财务管理公司、其他投资人

模块三：私募股权投资：融资渠道、策略与方法

核心内容：融资核心渠道——PE实务

模块四：融资财务决策

核心内容：融资主体的“健康状况”剖析

国内外融资渠道、策略与比较

债权融资与股权融资

私募基金的募集方法及程序

私募股权投资项目并购重组策略

私募股权投资的治理结构

私募股权投资的会计处理

私募股权投资的税收处理

私募股权投资的风险防范

私募股权投资选择项目的战略重点

私募股权投资选择项目的操作重点

财务分析与公司价值

财务报表的编制原理、财务报表分析与信息利用

财务风险的有效控制：风险与报酬、资本市场与风险、内部控制与风险管理

公司融资策略

长期财务计划与增长，财务计划模型、外部筹资与增长

未来现金流估价，贴现现金流、债及其估值、股票估价

资本预算，投资准绳、预计财务报表与项目现金流、项目分析与评价

资本成本与长期财务政策

筹资、财务杠杆与资本结构、股利政策

模块五：公司IPO实务

核心内容：IPO的流程和操作

模块六：商业模式创新与设计

（热点专题1）

上市过程中流程及操作，投行IPO的介绍

上市之前与当中的财务审计，会计师关注的要点等

上市过程中的法律操作实务，律所法律意见书考虑的重点等

私募股权投资的交易结构与退出安排，投资合同及条款分析

公司上市融资实务，主板、中小企业板及创业板

透视商业模式

设计商业模式的必备知识

公司定位及关键资源能力

公司的盈利模式

商业模式设计与谋划

商业模式的实现方式

经典案例解析

模块七：公司并购与重组整合

（热点专题2）

模块八：公司控制权与公司治理

（热点专题3）

公司并购基本思路

并购重组机会识别及方案选择

IPO前的PE退出：并购的价值

IPO前的并购：销售额定价与市盈率定价

股权资产并购与反并购

并购/上市与会计操纵

杠杆收购/借壳上市等

管理层股权激励

并购重组中的资源整合与激励机制

产权制度和公司法人治理结构

参与公司治理的相关组织

公司治理的原则

公司治理中的激励与约束机制

公司治理中会计师的角色与作用

国内外公司治理模型的案例分析与研究

公司治理与公司表现

模块九：高成长性公司上市与融资实务

（热点专题4）

模块十：公司的国际化建设与上市公司市值管理

（热点专题5）

资本市场新政策和新变化

高成长性公司的特征

高成长性公司上市培育体系的重点思路和关键点

公司改制上市的基本知识、上市流程与审核及IPO管理的主要规定

公司的国际化经营策略

公司海外上市规划与安排

上市公司市值管理与投资者的关系

资本市场融资对公司发展的意义和影响

公司团队建设与文化建设

企业的社会责任与企业家精神